La vision totale
de votre patrimoine
Votre conseiller vous donne accès à MoneyPitch, la solution qui regroupe toutes vos finances en un seul endroit pour une vue d'ensemble complète de votre patrimoine.
Tout votre patrimoine, un seul endroit
Vos comptes et disponibilités
Comptes courants, cartes bancaires, livrets d'épargne.
Vos investissements
PEA, assurances vie, portefeuilles boursiers.
Votre épargne long terme
Épargne salariale, retraite (Madelin, PER, art. 83…).
Vos crédits et engagements
Engagements financiers consolidés en un seul endroit.
Ce que MoneyPitch change pour vos clients
Tableau de bord intelligent
Situation financière visible en un coup d'œil.
Alertes et notifications
Évolution des comptes et trajectoire patrimoniale en temps réel.
Indicateurs clés
Budget, répartition d'actifs, retraite, fiscalité.
Éclairage sur les placements
Exposition au risque mesurée, ajustée au profil investisseur.
La boussole patrimoniale de vos clients
Optimisez vos décisions, concrétisez leurs projets.